Contax integra-se a Dedic

A Contax anuncia a integração de suas atividades com a Dedic GPTI.  Fundada em 2002, a Dedic GPTI é uma das quatro maiores empresas de Contact Center e serviços de TI do país, pertencente ao Grupo Portugal Telecom. Esse acordo resultará em ganhos com o aumento de escala da base instalada de serviços da Contax, que a partir de hoje passa a ter 54 unidades operativas em 9 Estados e Distrito Federal. A operação será realizada através de uma incorporação de ações da Dedic GPTI pela Contax, com o conseqüente aumento de capital na Contax e entrega das ações emitidas para os atuais acionistas da Dedic GPTI.

“Com essa operação, a Contax amplia sua capacidade de atender ainda melhor a seus clientes e se consolida como principal player em seu segmento. O aproveitamento das sinergias existentes entre a Contax e a Dedic GPTI beneficiarão os clientes e os acionistas de ambas as empresas”, afirma Michel Sarkis, presidente da Contax. “Esse é um passo importante na execução da estratégia da Contax que é crescer com solidez e contribuir cada vez mais para o sucesso dos nossos clientes”.

A operação

Para realizar a integração entre as duas empresas, a Contax incorporará as ações de Dedic GPTI entregando ações da Contax à Portugal Telecom, com base em uma relação de troca proposta de 0,0362 Contax ON para cada ação da Dedic e de 0,0363 Contax PN para cada ação da Dedic.

Essa relação leva em consideração umEquity Value de R$ 2.324 milhões da Contax e R$ 192 milhões da Dedic GPTI, de modo que esta última representa 8,3% do capital da Contax. Apesar de a Incorporação de Ações Dedic aqui referida não envolver controlador e controlada, em observância às boas práticas de mercado, os administradores das Companhias e da Dedic atenderão ao Parecer de Orientação CVM nº 35/08, razão pela qual a relação de troca das ações, base para a negociação, será submetida a um comitê integrado por três membros independentes. Esse Comitê Especial fará uma recomendação a ser submetida à Assembleia de Acionistas da empresa.

O prazo de conclusão dessa operação está condicionado ao período necessário à análise do Comitê Especial, devendo ser a Incorporação de Ações concluída ainda dentro do primeiro quadrimestre de 2011.

Adicionalmente à integração da Contax e Dedic GPTI, a Portugal Telecom adquirirá participação na CTX Participações, holding que detém o controle da Contax. A entrada da Portugal Telecom é parte de uma reestruturação societária na CTX, que se dará com a aquisição pela AG Telecom (R$ 100 milhões), LF Tel (R$ 100 milhões) e Portugal Telecom (R$ 116 milhões) de 44,2% das ações da CTX atualmente detidas por BNDES, Previ, Funcef e Petros, que deixarão de integrar o quadro societário da holding.

A Portugal Telecom, na seqüência, subscreverá um aumento de capital na CTX, usando parte de suas ações da Contax, recebidas pela venda da Dedic GPTI, aumentando sua participação direta para 19,9%.